Рассрочка против инфляции и «ЗА» потребителя

Доходы россиян плавно снижались с 2014 года. В 2022 году эксперты уже прогнозируют возвращение к реальной покупательной способности конца 90-х. Потребительские кредиты с конца февраля существенно подорожали. На что надеяться беднеющему покупателю? Уповаем на рассрочку.

С прошлого года в странах Запада начали свое победное шествие сервисы «разбитых платежей». Согласно нескольким исследованиям, в 2021 году в США, Великобритании и Германии едва ли не каждый третий потребитель уже воспользовался опцией «купи сейчас — плати потом». В России рассрочка может стать еще популярнее. Нам не привыкать быть в лидерах новых технологий! Тем более что рассрочка сейчас – это крайне удобный онлайн-инструмент. Он легко встраивается в интернет-магазины и даже может быть расширением для браузера.

Причин все возрастающей популярности сервиса BNPL в мире (“buy now – pay later” в переводе с английского «покупай сейчас – плати потом») несколько. Первая – рост цен на основные товары по всему миру. За последний год и развитые, и развивающиеся страны столкнулись с инфляцией, которая превзошла многолетние максимумы. Доходы потребителей растут не так активно, так что в итоге все меньше покупателей могут позволить себе одномоментные крупные траты. Вторая причина – люди хотят покупать, не имея достаточных средств для оплаты своих приобретений. Карантины, вызванная ими неопределенность, а также закрытия магазинов заставляли миллионы людей по всему миру сокращать свои траты, отказываясь даже от необходимых покупок. Однако теперь мир, кажется, окончательно забыл о пандемии и многим хочется вернуться к «прежней жизни», в том числе порадовав себя шопингом после перенесенных лишений.

Третья причина – постепенный выход на рынок новых поколений потребителей. Настоящим локомотивом развития сервиса рассрочки в США стали представители поколения Z и миллениалы. Именно они составили 58% всех покупавших товары по схеме BNPL во время предпраздничного сезона – 2021. Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что за 2021 год услугой рассрочки воспользовались 36% представителей поколения Z, а это в шесть раз больше, чем в 2019 году.

По мнению Джоэля Рампольдта, управляющего директора AlixPartners, BNPL учитывает сразу три главных особенности поколения Z: нелюбовь к кредитным картам, стремление заполучить модную вещь и сделать это как можно быстрее, пока она еще в тренде.

Большую роль в развитии сервиса рассрочки играют социальные медиа. Исследование StitcherAds показало, что 57% респондентов из поколения Z заявили, что покупали товар, предлагавший возможность рассрочки, через социальные медиа. Если просто выбрать хэштеги #Klarna, #Afterpay или #Affirm в TikTok, вы обнаружите, что у каждого из них более 45 млн просмотров. В том же опросе StitcherAds 59% представителей поколения Z сказали, что в большинстве случаев на их решения о покупке влиял Instagram*, на втором месте оказался TikTok с 57%, на третьем – Facebook* (36%), на четвертом – Twitter (29%).

Однако очевидно, что не только представители поколения Z очарованы возможностями рассрочки. Так, например, данные из Великобритании говорят, что в октябре 2021 года, 28% взрослого населения совершили как минимум одну покупку с использованием этого платежного метода, по сравнению с 23% в декабре 2020 года. Таким образом, число пользователей рассрочки в стране выросло на 2,6 млн человек за десять месяцев 2021 года. В США, по данным Adobe, в ноябре 2021 года количество заказов, оформленных при помощи BNPL, выросло на 438%, а их общая стоимость увеличилась на 422% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Рассрочка была использована в 8% заказов, оформленных на неделе распродаж, стартовавших в Черную пятницу, что больше прошлогоднего показателя на 31%, сообщает Salesforce. Также каждый пятый (22%) участник опроса от NerdWallet сообщил, что использовал рассрочку для покупок во время Рождественского шопинга.

В России рассрочка также набирает популярность. По данным «ЮKassa», доля россиян, которые совершали онлайн-покупки с помощью кредитов или рассрочки в период с января по октябрь 2021 года, выросла на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом обороты интернет-магазинов, продающих товары в рассрочку, увеличились на 52% за тот же период. Средний чек прибавил 10% и составил 20 981 рубль.

Компания «Ситилинк», отчитавшись о росте продаже смартфонов на 10% за 2021 год, отметила в своем пресс-релизе, что 30% всех устройств было продано в рассрочку. О значительном росте спроса на BNPL сообщает и сеть строительных гипермаркетов Hoff. Уже сейчас услугой рассрочки пользуется 11% покупателей онлайн-магазина компании. А это в два раза больше, чем в 2019 году. Число онлайн-покупок, оформленных в рассрочку, увеличилось на треть относительно 2019 года и на 20% – относительно 2020 года. Также аналитики Hoff подсчитали, что чаще рассрочкой пользуются женщины, нежели мужчины: 69% против 31%. А вот средний возраст любителя рассрочки совсем не такой юный, как на Западе — 43 года.

Предложение догоняет спрос

Понятно, что спрос рождает предложение. Все больше магазинов по всему миру превращает BNPL в один из стандартных способов оплаты товаров, наряду с кредитными картами, бонусными баллами, наличными и т.п. Так, например, Amazon в партнерстве с банком Barclays предложил своим пользователям в Великобритании и Германии сервис под названием ‘Instalments’ («рассрочка»). Теперь покупатели одного из крупнейших онлайн-магазинов мира смогут растянуть свой платеж на срок от трех до 48 месяцев. Воспользоваться сервисом можно при совершении покупки на сумму от 100 фунтов. В отличие от многих других сервисов рассрочки, опция от Amazon предполагает комиссию. Порядка 10,9% годовых. На рынке США Amazon сотрудничает с провайдером BNPL – компанией Affirm.

В октябре 2021 года о своем намерении внедрить рассрочку в партнерстве с Sezzle и Affirm заявила крупная американская сеть Target. Интернет-магазины, построенные на платформе Wix, также могут предлагать возможность оплаты Pay in 4 или Pay in 3 своим покупателям благодаря сотрудничеству с одним из лидеров сегмента BNPL – компании Klarna.

Сообщается, что пользователи Klarna по всему миру могут воспользоваться BNPL в более чем 60 тысячах торговых точек, включая Macy’s, Sephora и H&M в США. Affirm, в свою очередь, сотрудничает более чем с 29 000 ритейлерами.

Стремясь к мировой экспансии, в декабре 2021 года компания Klarna выпустила расширение для браузера, которое позволяет потребителям использовать их сервис в любом онлайн-магазине, независимо от того, является он партнером Klarna или нет.

В России уже существуют проекты рассрочки от банка «Тинькофф» (сервис «Долями») и от «Яндекса» («Сплит»). В июне 2021 года возможность оплаты в рассрочку появилась на маркетплейсе «Сбермегамаркет». Также «Сбер» объявил о планах запустить для своих клиентов сервис BNPL в 2022 году.

Уже сейчас BNPL стал реальной альтернативой кредитным картам с их высокими процентами, и популярность этого инструмента будет только расти. Согласно июньскому прогнозу Juniper Research, траты потребителей на рынке BNPL увеличатся в четыре раза, повысившись на 274% в период с 2021 по 2026 гг.

Большинство экспертов сходится во мнении, что для самих ритейлеров риски при внедрении рассрочки минимальны. Провайдер сервиса платит продавцу сразу после транзакции, самостоятельно занимаясь взыскиванием платежей с покупателя. Правда ритейлеру придется заплатить комиссию (например Sezzle берет 6% плюс 30 центов с каждой транзакции). Что кажется незначительной ценой с учетом возможных преимуществ. Так, Klarna сообщает, что ее партнеры отмечают рост конверсии на 30%, а среднего чека – на 41%. Affirm сообщает о росте среднего чека на 85%.

«Цель ритейлера – завершить продажу прямо здесь и сейчас, пока покупатель еще в приложении или на сайте. И они готовы сделать все, чтобы добиться этого, – говорит Джоэль Рампольдт. – Большое количество продаж срывается именно в этой точке. Люди кладут товары в корзину, но так никогда и не оформляют заказ. BNPL снимает психологический барьер как раз на заключительном этапе покупки».

Привлекательность этой опции одновременно для молодых покупателей и ритейлеров привела к серьезным инвестициям в эту отрасль. Финансирование компаний, занимающихся BNPL, в 2020 выросло на 42% по сравнению с 2019 годом, достигнув рекордных $1,5 млрд. Одна только Klarna получила $1 млрд в ходе раунда долевого финансирования в марте 2021 года, а затем получила еще $639 млн в июне.

Продукты рассроченного спроса

Согласно сентябрьскому исследованию Credit Karma, проведенному в США среди покупателей, использовавших BNPL, 42% использовали рассрочку при покупке мебели или товаров для дома, 30% – электроники, 24% – одежды.

В России заемные средства чаще всего используются для оплаты образовательных услуг (в том числе, доступа к контенту, мастер-классов, консультаций и т.п.) — 46%. На втором месте с 12% — товары для дома и сада, на третьем с 9% – бытовая техника и электроника.

По данным Credit Karma, большинство (65%) американских покупателей, воспользовавшихся BNPL, сделали это, чтобы купить товары стоимостью $500 или менее. Причем представители поколения Z чаще других используют BNPL для недорогих покупок: например, почти половина (49%) приобретала таким образом товары на сумму $100 или меньше.

Средняя стоимость покупки при использовании сервиса BNPL по возрастным группам

	Поколение Z	Миллениалы	Поколение X	Бумеры+
$0 – $30	11%	6%	8%	7%
$31 – $50	19%	12%	4%	5%
$51 – 100	19%	17%	19%	6%
$101 – $250	27%	22%	18%	9%
$251 – $500	13%	18%	14%	16%
$501 – $1,000	2%	10%	12%	20%
$1,001 – $1,500	3%	6%	8%	11%
$1,501 – $3,000	5%	5%	7%	8%
$3,000+	2%	4%	11%	17%

Источник: Credit Karma

Час расплаты

Конечно, наряду с плюсами BNPL эксперты во всем мире стали говорить и о минусах. Уже сейчас понятно, что слишком активное использование рассрочки в повседневном шопинге приведет к росту кредитной нагрузки на население. Так, за время пандемии покупатели в Великобритании набрали долгов на 4,7 млрд евро, пользуясь преимуществами BNPL. Такая ситуация уже вызвала озабоченность регулирующих органов. В результате Klarna оказалась под давлением в Великобритании – к показу были запрещены некоторые рекламные ролики компании.

Отчет компании Piplsay, опубликованный в октябре 2021 года, показал, что среди респондентов из поколения Z, использовавших BNPL, 43% пропустили хотя бы один платеж за прошлый год. О том же самом сообщили 31% миллениалов. Исследование Credit Karma выводит общий показатель числа просрочивших платеж для всех возрастных групп в 34%. «Одна из главных проблем BNPL состоит в том, что они стимулируют потребителей покупать товары, которые в противном случае они бы не купили. И это наиболее уязвимая часть данной бизнес-модели», – говорит Джоэль Рампольдт.

К тому же нужно учитывать, что быстрая и доступная рассрочка через онлайн-инструменты является новым полем для регулирования со стороны государственных органов. Не все правила и модели взаимодействия прописаны в законодательстве. Так что эксперты рекомендуют покупателям сохранять бдительность и самим тщательно проверять условия, на которых совершается покупка (каждый провайдер предлагает свои правила). Нужно четко понимать, что будет в случае возврата, есть ли скрытые платежи или комиссии и т.п.

*Признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ